Cast: Maria Fiore, Paola Pitagora, Gabriele Tinti, Alfonso Sorrentino, Salvatore Sorrentino, Richard Harrison, Gianni Dei, Enrico Maisto (1940), Tommaso Palladino.

ITALIA, 1982 | Tony Ferrante, emigrato a New York da anni, rientra a Napoli per l'uccisione del fratello Gennaro, ammazzato da una banda di balordi travestiti da donne. Ritrova anche l'ex fidanzata Lucia, che gli confessa di aver avuto da lui un figlio dieci anni prima che ora è scomparso. Ferrante decide di mettersi sulle tracce sia dell'assassino del fratello che del figlio mai conosciuto.