Roma degli anni '30: Nito Valdi è un ragazzo difficile appena uscito dal riformatorio che lavora per un malavitoso della zona. Dopo l'incontro con la bellissima Carmen, la vita di Nito prenderà una piega inaspettata: dopo la perdita del suo più grande amico, con l'arrivo del fascismo Valdi si avvicina alle Camicie Nere, mentre diventa il peggior incubo di Carmen.
Cast: Manuela Arcuri, Gabriel Garko, Giuliana De Sio, Valeria Milillo, Francesco Testi, Eva Grimaldi, Stefano Santospago, Marisa Berenson, Victoria Larchenko.