Regia: Nikita Mikhalkov. Cast: Julia Ormond, Richard Harris, Oleg Menchikov, Vladimir Iljin, Daniel Olbrychski, Aleksey Petrenko, Marina Neelova, Marat Basharov, Aleksandr Yakovlev.

RUSSIA, 1999 | 1885. La giovane americana Jane arriva in Russia dove incontra il connazionale Douglas McCracken, che si fa aiutare dall'avvenenza della ragazza per promuovere un suo progetto: una macchina che taglia in breve tempo gli alberi. Ma Jane ritrova un cadetto dell'Accademia Militare che aveva incontrato sul treno e i due si innamorano.