Regia: Sergio Bazzini. Cast: Andrea Ferreol, Henning Schluter, Joe Dallesandro, Marino Mase', Massimo Sarchielli, Daniela Matternich.

ITALIA, 1974 | VM 18 - La cameriera Ottavia è sposata con Enea, un contadino comunista, ed è madre di un ragazzino ritardato, Piero, avuto col padrone, un conte fascista implicato nelle cosiddette "trame nere". Assente il marito, la donna ospita in casa propria, dopo averlo scovato in una stalla, un giovane dinamitardo neofascista, Walter, e tra i due nasce un torbido rapporto erotico.